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【SMM分析】疫情叠加美国经济数据低迷 黄金重演上涨行情

SMM2月24日讯:今日新冠疫情再次冲击国际金融市场,由于日韩、意大利、伊朗等国确诊人数继续上升。加之上周五美国PMI表现不如预期,市场选择进入贵金属市场避险的情景再次上演。今日收盘,沪金06合约上涨2.47%,自2月12号以来上涨了7.26%。截止15时37分,CMX黄金上涨1.4%,自2月12号以来上涨6.13%。

另外,基金管理公司和其他大型投机者也大规模押注黄金。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至2月18日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金期货及期权净多头头寸54,836手,至284,206手。当周美国黄金期货和期权多头头寸增长22%,是2006年以来最高水平。看涨期权创有史以来最大成交量。

而上周五美国公布的数据显示,2月Markit服务业PMI初值降至49.4,为2013年以来最低水平,制造业2月初值为50.8,创去年8月以来最低。市场认为美国经济数据大幅低于预期值往往会推动对美联储降息的预期。如果美联储下调利率也会提振黄金价格。

沪金2006合约震荡上行

市场看涨阵营对后市较为乐观,中投行高盛(Goldman Sachs)周一发布报告称,若新冠疫情在2020年一季度得到控制,那么黄金价格可能涨至每盎司1,750美元。若疫情蔓延态势持续到2020年二季度,金价将进一步走高,料逼近每盎司1,850美元。高盛亦表示,美国大选的不确定性加强,也给股市带来下行风险,这些都给黄金创造了上行的空间。

东证衍生品研究院贵金属分析师徐颖表示疫情对海外经济的拖累不可忽视。主要通过供应链以及商品和服务贸易进出口的途径,且由于股票市场此前并没有完全计价,后续随着2月经济数据陆续公布,风险资产的波动预计加剧,配置资金开始重新流入黄金。

CMC Market的市场分析师Michael McCarthy称,投资者认为目前持有股票的投资者正在减少,这部分资金正在寻求避险。疫情扩散对全球经济的影响也意味着我们将很可能看到低利率环境将在更长的时间内存在。

不过也有人持谨慎观点,凯投宏观(Capital Economic

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s)认为,短期贵金属市场可能继续走高,但到今年年末,全球经济复苏将使得黄金和白银承压。该行大宗商品经济学家Alexander Kozul-Wright表示,仍然预计到今年年末金价将回落到1400美元/盎司

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水平。

一德期货宏观资深分析师张晨表示,资金不断涌入成为黄金价格的重要支撑因素。目前来看,ETF SPDR持仓再创去年以来新高,纽约金持仓量、CFTC多空持仓水平均创历史新高,多头头寸拥挤程度超过历史以往,贸然做空风险较高。不过,后续一旦疫情在全球确认得到有效控制,美债和黄金回调压力将加大,可以关注持仓变化寻找多空临界点。

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