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【SMM评论】有色金属多数飘红上期原油涨逾3% 避险情绪增加沪金创八年新高

SMM5月15日讯:今日LME金属市场早盘普遍飘红,伦铜涨近0.8%,伦铝涨近0.6%,伦铅涨近0.5%,伦镍涨近0.3%,伦锌微弱飘红,伦锡持平;国内方面,金属红肥绿瘦,沪铝涨近0.6%,沪铜涨近0.5%,沪锌涨近0.2%,沪铅涨近0.1

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%,沪锡跌近0.8%,沪镍跌近1%。

铝方面,沪铝本周维持小幅上涨态势,库存端大

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幅去库是提振市场多头信心的一个主要因素。 社会铝锭库存自4月初年中高位点降库超60万吨,去库幅度超乎预期。去库强劲因供需两端同步助力。供给端看,因部分铝厂周边下游铝水需求渐起,电解铝厂铸锭比例减少,抑制铝锭发运量;需求端看,下游铝加工企业终端需求环比转好是出库增最主要的原因,且市场存在一定规模囤货行为。SMM认为,虽然去库强劲,但铝价上涨乏力仍存回调可能 供应端看,随着沪铝价格的逐渐反弹,铝厂利润明显好转,电解铝减产意愿逐渐下降,且前期冶炼厂减产检修部分已开始逐步收窄。另外,沪伦比值近期走高,进口窗口打开,进口铝锭的流入将对国内铝价产生一定压制,SMM目前了解到,华东华南已出现国外铝锭大批流入迹象,预计铝锭进口作用将在5月底至6月凸显。 消费端看,前期因消费回暖下游订单景气度回升,下游工厂原料需求增加,但进入5月后随着天气转暖,市场面临6-8月传统消费淡季预期,远期消费利空作用将逐步体现。 综合来看,预计后续库存或将难以延续大幅去库现象。当然,但仍需警惕国家及政府可能出现的宏观调控举措对市场的影响,比如下周举办的十三届人代会会议结果。

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镍方面,本周起,镍价持续震荡,而且波动往往较大,周一沪镍盘中一度涨至103450元/吨,但随后快速回落,周三一度跌破10万关口,但随后又快速回升。SMM认为,目前原生镍整体平衡表的良好高度依赖于不锈钢的消费和国产镍生铁的收缩,而纯镍方面,其消费下游较为分散,其他方面的消费差于不锈钢板块,其消费恢复程度弱于镍生铁的表现,消费回升依旧需要时间等待。考虑到海外地区疫情虽仍严峻,但复产意向较强,未来趋势向好,因此镍价表现还有一定的潜力,当前价格可能处在全年均价的重心轴上。近两日,见不锈钢价格见顶多头逐渐式微,空头增仓压低价格,不过镍生铁价格维持坚挺,甚至即将升水纯镍,综合来说镍价下跌空间不大,维持震荡运行为主。

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黑色系方面,不锈钢跌近0.4%,焦煤跌近0.2%,螺纹涨近0.1%,热卷涨近0.6%,铁矿涨近0.9%,焦炭涨近2.1%,螺纹方面,昨日期现走势延续窄幅震荡,各地现货报价持稳运行,个别市场稳中趋强,整体成交延续一般,较昨日无明显改善。连续多日不温不火的价格及成交,华东地区挺价意愿增强,部分商家尝试小幅提涨,开始与终端的博弈,另一小部分地区,如【郑州铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】郑州,则与其他市场在终端拿货节奏上有一定差异,故价格小涨。另外,本周全国建材总库存1189.7万吨,环比-8.7%,降速加快2.4个百分点,较去年阳历同期+46.4%。 本期建材全国库存延续降势,降幅较上期明显扩大,主要由于上期库存降幅较窄,在较低的基础上遇上本期五一节后几日各地出货情况火爆,故本期库存降幅可观。

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上期原油涨近3.6%,IEA缩减需求降幅预测支撑油价,国际能源署(IEA)周四表示,2020年全球石油需求势将创下历来最大下跌纪录,但由于封锁措施有所放松,IEA已缩减需求跌幅的预测。随着需求增加,IEA预计下半年原油库存将减少约550万桶/日。

贵金属方面,沪金涨近1.3%,沪银涨近3.9%,周五早盘,沪金主力在夜盘上涨1.15%的基础上延续涨势,现涨逾1%,盘中最高至388.76元/克,创8年半新高。沪银主力涨近4%,盘中最高至3939元/千克,创逾2月新高。因全球经济前景低迷及中美贸易紧张关系的重燃令资金纷纷涌入具有避险属性的贵金属,而近期黄金ETF持仓量的持续上升亦对金价构成支撑。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

中共中央政治局常务委员会:要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局;要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力;要在做好常态化疫情防控的前提下,继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目,打通堵点、连接断点,加强要素保障,促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。

美国:5月3日至5月9日当周,初请失业金人数298.1万人,前值修正为317.6万人,预期为250万人,过去八周累计超3600万人。有分析认为,随着美国复工复产的逐步推进,预计6月份的非农数据会逐步的底部反弹。

波罗的海干散货指数:跌1.26%,报393点。

铜:昨夜伦铜收于5213美元/吨,涨幅0.02%,成交量1.7万手,多头增仓2543手至27.2万手;沪铜主连2006合约收于42910元/吨,跌幅0.35%,成交量6.1万手,空头增仓2358手至11.3万手。昨夜铜价先抑后扬,欧盘时段延续下午盘跌势,主因美总统特朗普言论引发投资者对国际贸易前景顾虑,另外美国3月中以来周初请失业金人数累计升至3650万,市场宏观避险情绪受到刺激,伦铜一度向下回探至5146美元/吨。但由于昨日EIA下调了原油需求降幅预期,油价收涨逾9%,带动大宗商品普涨,铜价在尾盘时回升至近期运行区间。现货方面,价差继续明显收窄靠拢,升水有望再提,成交也将有望进一步改善。预计今日伦铜5210-5260美元/吨,沪铜43000-43400元/吨,现货升水10-升水20元/吨。


》第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会


铝:隔夜沪铝主力2007合约开于12515元/吨,夜间小幅下跌,但仍稳定于12400元/吨上方,早间增仓上涨触及12600元/吨,尾盘收涨于12530元/吨,涨幅0.28%,成交量减至8.6万手,持仓量增至15万手。日线收长下影,下方支撑稳固,但继续走高的空间也有限。进口窗口打开后,远期供应增量预期提升,近强远弱的态势维持,且月差有继续扩大的可能,预计今日主力运行区间在12300-12600元/吨。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


铅:隔夜,沪铅开于13800元/吨,盘初沪铅一度下探至13730元/吨,后低位回升,收复跌幅,最终报于13830元/吨,跌幅0.22%。沪铅回调至该位置后暂时企稳,但随着本周开始累库,预计价格整体走势偏弱。

锌:隔夜,沪锌2007主力合约开于16365元/吨,盘初沪锌迅速下挫,探低16245元/吨,于20日线寻得支撑,随后,多头入场提振价格,沪锌收复日内跌幅,摸高16485元/吨,尾盘,于日内高位震荡整理,终收涨报16450元/吨,涨20元/吨,涨幅0.12%,成交量增加至71246手,持仓量减少773手至114709手。隔夜沪锌收得一长下影线小阳线,下方20日线提供支撑,上方10日线行成阻力。近两日,锌价跌幅较大,然现货市场下游企业在锌价下跌后,接货意愿有所增强,叠加5月预计消费预计将与4月持稳,对锌价提供支撑,预计沪锌2007合约价格在16300-16800元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对6月合约升水130-150元/吨。 


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


镍:随着疫情过后的集中复工赶工潮放缓,消费方面缺乏亮点,是各大金属近日承压的一大因素。不过目前不锈钢价格尚且持稳,到货量未大幅增加,不锈钢现货价格有一定支撑;镍生铁价格维持坚挺,和纯镍价差几近平水;基本面镍价下跌空间不大,维持宽幅震荡运行为主,但仍需警惕宏观影响及资金面操作。隔夜沪镍开于100770元/吨,开盘空头大幅增仓,沪镍跌破10万关口位探低99080元/吨,随后多头增仓,空头跟出,沪镍回升至10万关口位下方,随后承压该位置,围绕日均线99800元/吨窄幅震荡直至收盘,最后收于99850元/吨,较前一交易日结算价下跌1320元/吨,成交量为39.5万手,持仓量增7035手至9.4万手,隔夜沪镍收于长下影线小阴柱,跌破10万关口位,该位置由支撑位转变为压力位,K柱上方面临多根均线压力,后续关注沪镍能否再次站上10万关口。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘开盘129570元/吨,最高129710元/吨,最低127810元/吨,收盘128600元/吨,下跌1000元/吨。成交18855手,持仓31753手,增加398手。 沪期锡主力2007合约昨夜夜盘129570元/吨开盘后,盘初受空头增仓及多头减仓影响,一路跌至夜盘低点127810元/吨后有所返升,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方128400元/吨附近震荡整理,最终以128600元/吨收盘,呈阴线,实体部分位于10日均线附近,预计沪期锡主力2007合约下方支撑位于20日均线127500元/吨附近。


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